sijoitusassistentti

Ydintaidot (19)

• asiakaspalvelu

  Asiakkaaseen, palvelun käyttäjään ja henkilökohtaiseen palveluun liittyvät prosessit ja periaatteet. Näihin voivat lukeutua menettelyt, joilla arvioidaan asiakkaan tai palvelun käyttäjän tyytyväisyyttä.

• käsitellä asiakirjoja

  Käsitellä työasiakirjoja ja varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät.

• pankkitoiminta

  Pankkien hallinnoimat laajat ja jatkuvasti kasvavat pankkitoiminnot ja rahoitustuotteet, joita ovat muun muassa henkilökohtaisten pankkiasioiden hoito, yrityspankkitoiminta, investointipankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, vakuutusala, valuuttakauppa, hyödykekauppa, osakkeilla, futuureilla ja optioilla käytävä kauppa.

• järjestää yrityksen asiakirjat

  Koota asiakirjoja, jotka ovat peräisin kopiokoneesta, postista tai yritysten päivittäisistä toiminnoista.

• käyttää eri viestintäkanavia

  Hyödyntää erilaisia viestintäkanavia, kuten puhumista, käsin kirjoittamista, digitaalista ja puhelinliikennettä, ajatusten tai tietojen kokoamista ja jakamista varten.

• noudattaa kirjallisia ohjeita

  Noudattaa tehtävän suorittamista koskevia kirjallisia ohjeita vaiheittaisessa menettelyssä.

• pitää kirjaa rahansiirroista

  Koota kaikki yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan kuuluvat rahansiirrot ja kirjata ne asiaankuuluville tileille.

• käyttää toimistojärjestelmiä

  Hyödyntää asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti liiketiloissa käytettäviä toimistojärjestelmiä sen mukaan, onko kyse viestien keräämisestä, asiakkaan tietojen tallentamisesta vai ohjelman aikatauluttamisesta. Tähän kuuluu myös järjestelmien, kuten asiakassuhteiden hallinnan, toimittajahallinnan, säilytys- ja puhepostijärjestelmien, hallinta.

• käsitellä postia

  Käsitellä postia ottaen huomioon tietosuojaan liittyvät kysymykset, terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja erityyppisten postilähetysten ominaisuudet.

• tehdä toimiston rutiinitöitä

  Ohjelmoida, valmistella ja toteuttaa toimia, jotka on suoritettava päivittäin toimistoissa, kuten postiin liittyvät toiminnot, tavaran vastaanotto, johdon pitäminen tilanteen tasalla ja toiminnan sujuvuuden varmistaminen.

• välittää viestejä ihmisille

  Vastaanottaa, käsitellä ja välittää puheluilla, fakseilla, postilla ja sähköpostilla saapuneita viestejä oikeille ihmisille.

• laatia työhön liittyviä raportteja

  Laatia työhön liittyviä raportteja, joilla tuetaan tehokasta suhteiden hallintaa ja korkeaa dokumentoinnin ja kirjanpidon tasoa. Kirjoittaa ja esitellä tuloksia ja päätelmiä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla niin, että ne ovat yleistajuisia.

• suorittaa hallinnollisia tehtäviä

  Hoitaa hallinnollisia tehtäviä, kuten arkistointia, raporttien kirjoittamista ja kirjeenvaihtoa.

• toimisto-ohjelmistot

  Toimistotöihin, kuten tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, esitysten tekoon, sähköpostinhallintaan ja tietokantojen ylläpitoon tarkoitettujen ohjelmistojen ominaisuudet ja toiminta.

• esitellä raportteja

  Näyttää tulokset, tilastot ja päätelmät yleisölle avoimella ja yksinkertaisella tavalla.

• sähköinen viestintä

  Digitaalisin keinoin, kuten tietokoneilla, puhelimitse tai sähköpostitse, tapahtuva tiedonsiirto.

• tarjota rahoituspalveluita

  Tarjota asiakkaille monenlaisia rahoituspalveluja, kuten apua rahoitusjärjestelyissä, rahoitussuunnittelua, vakuutuksia, rahaa ja sijoitusten hoitoa.

• antaa tietoja rahoitustuotteista

  Antaa asiakkaalle tietoa rahoitustuotteista, rahoitusmarkkinoista, vakuutuksista, lainoista tai muuntyyppisistä rahoitusasioista.

• käsitellä taloustapahtumia

  Hallinnoida valuuttoja, valuutanvaihtotapahtumia, talletuksia sekä yrityksen ja maksusetelien maksuja. Valmistella ja hallinnoida vierailijatilejä ja ottaa vastaan käteis-, luottokortti- ja pankkikorttimaksuja.